Sereni Orizzonti emette un minibond da 25 milioni di euro
SERENI ORIZZONTI 1 SPA raccoglie 25 milioni per accelerare la crescita nel settore sociosanitario.
Il gruppo, attivo nella gestione e costruzione di RSA, comunità per minori e strutture psichiatriche, ha collocato un minibond da 25 milioni di euro, con scadenza settembre 2032.
A sottoscriverlo:
• Crédit Agricole Italia, come anchor investor e paying agent
EQUITA ha assistito Sereni Orizzonti come arranger e dealer, con il team Investment Banking composto da:
Alessandro Raiola, Head of DCM & Structured Finance; Francesco Asaro, Director; Riccardo Stirpe, Associate; Gabriele Barnabé, Analyst.
Le risorse serviranno a finanziare nuove iniziative in Italia e all’estero, con particolare attenzione all’acquisizione di nuove residenze sociosanitarie.
Il piano di crescita è ambizioso: il gruppo punta a superare 10.000 posti letto entro il 2028, partendo dagli oltre 7.000 attuali distribuiti in circa 100 strutture.
L’operazione rappresenta inoltre la prima emissione nell’ambito di una strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento, con l’obiettivo di accedere progressivamente al mercato dei capitali.
Il deal mostra una dinamica sempre più rilevante nel settore healthcare: la crescita della domanda di assistenza agli anziani non genera soltanto nuovi bisogni sanitari, ma sta trasformando anche il mercato degli investimenti.
RSA, assistenza territoriale e servizi sociosanitari richiederanno nuove strutture, capitale e modelli organizzativi scalabili.
La silver economy non è quindi solo una sfida demografica, è anche un importante mercato di investimento e sviluppo industriale.
hashtag#Healthcare hashtag#SilverEconomy hashtag#RSA hashtag#Sanità hashtag#LongTermCare hashtag#M&A hashtag#PrivateEquity hashtag#Minibond hashtag#Investimenti hashtag#HealthcareInnovation
Commenti