Engineering Group cede Alfahealth Spa ed Industries eXcellence (IndX) ad Accenture

Il Gruppo Engineering ha firmato due accordi vincolanti con Accenture per la cessione del 100% di Alfahealth e del Gruppo Industries eXcellence, due asset che insieme rappresentano circa il 18% dei ricavi consolidati e il 25% dell’EBITDA adjusted del Gruppo nel 2025.

Le società coinvolte

Alfahealth Spa è specializzata nella trasformazione digitale della sanità italiana. Industries eXcellence sviluppa soluzioni digitali per il settore industriale, con una forte presenza negli Stati Uniti e in diversi mercati europei.

Closing previsto entro il 2026

L’operazione resta subordinata alle consuete autorizzazioni regolamentari, tra cui Antitrust e Golden Power.

Il completamento è atteso nel quarto trimestre dell’anno.

Perché Engineering vende

Le due cessioni rientrano nel piano di rifocalizzazione strategica del Gruppo, che punta a:

- Accelerare gli investimenti nell’Intelligenza Artificiale

- Ridurre la leva finanziaria

- Rafforzare il bilancio

- Concentrare risorse sui segmenti a maggiore crescita

In questa strategia si inserisce anche il recente lancio di IS-IA (Italy’s Sovereign Intelligence Architecture), piattaforma basata sul modello proprietario EngGPT 2, progettata per offrire a imprese e Pubbliche Amministrazioni soluzioni di AI sovrana, governabile ed integrabile con altri modelli generativi.

 Aldo Bisio, CEO di Engineering:

Le operazioni rappresentano un passaggio chiave nel percorso di trasformazione del Gruppo, con l’obiettivo di accelerare sull’AI, ridurre il debito, investire nelle piattaforme proprietarie e rafforzare il posizionamento nei segmenti tecnologici e industriali più attrattivi.

Gli advisor

Per Alfahealth

Advisor finanziari: Rothschild & Co e Intesa Sanpaolo

Advisor legale: Legance

Due diligence e carve-out: EY-Parthenon

Per Industries eXcellence

Advisor finanziari: Morgan Stanley ed EQUITA

Advisor legali: Legance e Ropes & Gray Italy

Due diligence operativa e carve-out: Alvarez & Marsal

Perché conta

L’operazione segna una delle più importanti mosse strategiche di Engineering degli ultimi anni, il Gruppo sceglie di monetizzare asset rilevanti per liberare risorse da destinare all’Artificial Intelligence, rafforzando la propria posizione come player tecnologico italiano focalizzato su software, piattaforme proprietarie e innovazione digitale.

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