Clessidra Private Debt entra nell’operazione di acquisizione di Health Italia:

Clessidra Private Debt  entra nell’operazione di acquisizione di Health Italia: un nuovo progetto industriale nella sanità integrativa.

#ClessidraCapitalCredit, tramite il fondo Clessidra Private Debt, ha partecipato all’operazione di acquisizione di Health Italia, a supporto del progetto imprenditoriale promosso da Giovanni Giuliani e Stefano Pellegrino nel settore della sanità integrativa, un comparto in forte crescita trainato dalla crescente domanda di servizi sanitari e welfare aziendale.

I dettagli dell’operazione

I promotori hanno strutturato un’operazione da circa 60 milioni di euro per l’acquisizione della quota di maggioranza (68%) di #HealthItalia, grazie a un club deal che vede anche il reinvestimento del management.

Il progetto prevede inoltre un’OPA obbligatoria finalizzata al delisting, interamente finanziata da Banco BPM.

Clessidra ha affiancato i promotori con strumenti equity e mezzanine, firmando il 14° investimento del Private Debt Fund, che completa così il proprio ciclo di investimento.

Giovanni Giuliani assume la carica di CEO, mentre Stefano Pellegrino diventa Presidente, con l'obiettivo di guidare una nuova fase di crescita industriale.

Health Italia: il profilo del target

Fondata nel 2001, Health Italia è uno dei principali operatori italiani nella sanità integrativa, attivo in:

- soluzioni mutualistiche

- servizi di welfare

- telemedicina,

con una rete di oltre 8.000 strutture convenzionate.

Il nuovo progetto punta a rafforzare la piattaforma distributiva, ampliare l’offerta e investire in tecnologie avanzate, incluse soluzioni di Applied AI, per creare un vero player nazionale della salute e del benessere.

La visione industriale

I promotori e Clessidra evidenziano un forte potenziale di crescita del mercato, favorito dalla bassa penetrazione delle soluzioni private e dalla necessità di modelli sanitari più accessibili, personalizzati e tecnologicamente avanzati.

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