Amplifon, chiuso con successo l'aumento di capitale per l'acquisizione di GN Hearing

Amplifon accelera sul maxi-deal internazionale e completa con successo un aumento di capitale riservato a investitori qualificati per finanziare l’acquisizione del business hearing di GN Store Nord.

L’operazione ha registrato una domanda multipla rispetto all’offerta disponibile, confermando il forte interesse del mercato verso il leader mondiale dell’hearing care.

L’operazione ha generato 453 milioni di euro di raccolta lorda

I proventi saranno utilizzati integralmente per finanziare la componente cash dell’acquisizione di #GNHearing.

Un’operazione strategica globale

L’acquisizione consentirà ad Amplifon di:

- Rafforzare la leadership mondiale nell’hearing care

- Ampliare il presidio tecnologico

- Accelerare la crescita internazionale

- Consolidare la presenza nel mercato delle soluzioni acustiche avanzate

Più flottante e maggiore liquidità

L’operazione comporterà:

- Aumento del flottante di circa il 28%

- Flottante complessivo vicino al 59% del capitale

Elemento che dovrebbe migliorare liquidità del titolo e attrattività verso investitori istituzionali internazionali.

Il supporto degli azionisti storici

I soci di riferimento hanno confermato il sostegno all’operazione:

- Ampliter ha sottoscritto 100 milioni di euro

- Tamburi Investment Partners ha investito 30 milioni

Dopo l’aumento:

Ampliter manterrà circa il 38,69% del capitale e conserverà oltre il 70% dei diritti di voto

Gli advisor finanziari

L’operazione è stata coordinata da:

Goldman Sachs

J.P. Morgan

con il supporto di:

BNP Paribas

Deutsche Bank

L’operazione conferma:

- Il consolidamento globale nel settore hearing care

- La crescente integrazione tra tecnologia e salute uditiva

- Il forte interesse degli investitori per il medtech ad alta specializzazione

“Guardando oltre il 2026, siamo molto entusiasti e ottimisti sul nostro percorso di crescita, ulteriormente rafforzato dalle opportunità di trasformazione derivanti dalla futura integrazione con #GNHearing", ha commentato il CEO Enrico Vita.

Il mercato dell’hearing care è uno dei segmenti healthcare a maggiore crescita strutturale, sostenuto da:

- Invecchiamento della popolazione

- Innovazione digitale

- Diffusione delle tecnologie acustiche intelligenti

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